《意见》明确，要提升在京金融机构全球资源配置能力，高起点谋划、高标准建设北京全球财富管理中心，打造我国金融业改革开放的新高地。到2023年，培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升。到2025年，基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心。
《意见》提出了“六个打造”的目标和20项主要任务。具体来看，一是健全财富管理机构体系，打造完善的财富管理发展生态，包括促进优质合规财富管理机构发展，发展财富管理专业服务，拓展应用金融科技。
二是创新财富管理产品和服务，打造活跃的财富管理市场，包括丰富财富管理工具，创新资产管理产品，扩大绿色领域投资，建设全国自愿减排等碳交易中心，为各类绿色资产交易提供定价、评估等服务。
三是强化金融基础设施建设，打造多层次市场体系，包括支持国家重要金融基础设施在京发展，加大对国家金融基础设施的服务保障力度。服务北京证券交易所发展。畅通财富管理投资渠道。